Объединение двух банков

Совкомбанк и Росевробанк сообщили о слиянии. После этого активы объединенной организации превысят триллион, а сама она займет третье место среди частных банков после Альфа-банка и МКБ. Что стоит за слиянием?

Немного истории: 2014-2015 годы запомнились как годы слияний и поглощений в банковском секторе. Активно росли «Югра», Бинбанк, «Открытие». Лопались крупные банки, их отдавали на оздоровление — тот же «Траст» перешел «Открытию». Чем все это закончилось в 2017 году, напоминать не надо.

Совкомбанк братьев Хотимских в свое время тоже прославился агрессивной скупкой банков. Самая известная сделка — это приобретение «Джии Мани банка», но, помимо него, он купил еще несколько организаций и стал санатором одного из банков печально известной группы «Лайф». В 2015 году начал покупать акции Росевробанка и продолжал методично делать это все последние годы. И, наконец, доля в 80% и слияние.

Если бы не все неприятности нашей банковской системы, то стратегия вполне оправдывает себя. Маржинальность бизнеса на фоне кризиса упала. И логично объединяться, чтобы конкурировать с государственными игроками.

Станислав Волков начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» «Вообще говоря, то снижение маржинальности российского рынка, которое мы видим, оно должно выливаться не в большое количество дефолтов, как это произошло в 2015-2016 годах, а в укрупнение банков. То есть когда банки объединяются и за счет этого сокращают расходы, выстраивают более жизнеспособные к инвестированию бизнес-модели. Просто многие российские банки, они не готовы к объединению, потому что, даже объединившись, они не получат какую-то жизнеспособную бизнес-модель».

Модель может получиться действительно жизнеспособной. Совкомбанк специализируется на розничном рынке. Несколько лет подряд на россиян отовсюду глядит благообразный пенсионер, рядом крупная надпись «Дадим вам» и процент Совкомбанка по кредиту. А по телевизору взять взаймы убеждает актер Борис Щербаков. Ставка на пожилых людей сработала, они пришли за кредитами. В банке их, кстати, обслуживают без очереди.

Другое доходное направление — это кредитование регионов. Им в последние годы очень понадобились деньги, от государства помощь приходит не всегда, приходится занимать под процент у «частников».

Росевробанк, наоборот, специализируется на корпоративном секторе. Оба прибыльные, нормативы не нарушают. Получится ли синергия или выйдет другое слово?

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Я пока не готов сказать слово «пузырь» в отношении Совкомбанка, но, в общем, мы, конечно, знаем, что деревья не растут до небес, и по мере экспансии, конечно же, нарастают риски. Те риски, которые реализовались в случае того же Бинбанка, реализовались в случае того же банка «ФК «Открытие», который тоже рос в значительной степени благодаря сделкам слияния — поглощения и в итоге лопнул. Ну и немало до этого других банков было».

И теперь немного истории с географией. Росевробанк когда-то назывался банком «Лубянка». Совкомбанк когда-то был зарегистрирован в городе Буй Костромской области и имел не менее интригующее название «Буйкомбанк».

Слияние банков – вид реорганизации, в ходе которой одно или более юридических лиц ликвидируется и в итоге создается новое кредитное учреждение. При этом права и обязанности всех участников слияния переходят к вновь созданному юридическому лицу в результате подписания передаточного акта.

Слияние банков регулируется юридическими документами:

  • Гражданским кодексом РФ;
  • Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
  • Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, если кредитная организация создана в форме акционерного общества;
  • Положением Центрального банка № 230-П от 4 июля 2003 года «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения».

Основная сложность проведения слияния банков заключается в необходимости получения новой лицензии для создаваемой кредитной организации. В 2007 году в Положение № 230-П Банка России были внесены существенные изменения, упрощающие эту процедуру. Так, документы необходимо направлять в территориальное учреждение ЦБ по месту предполагаемого нахождения кредитной организации. Решения принимаются в течение 30 календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров последнего из реорганизуемых банков. При этом общего совместного собрания акционеров объединяемых организаций не требуется.

С экономической точки зрения слияние банков приводит к сложению их капиталов и активов, что способствует укрупнению банков. Кроме того, такая реорганизация позволяет увеличить долю на рынке, которую получает объединенная структура, сокращаются расходы на управление, взаимно пополняется ряд предлагаемых банковских продуктов, а также расширяется география присутствия.

В мире бум слияний компаний в целом и банковского сектора в частности приходился на 1990-2000 годы. Именно в это время в результате объединений были созданы такие гиганты, как Bank of America Merrill Lynch, J. P. Morgan Chase и другие.

В России одним из самых крупных слияний в финансовом секторе считается объединение МДМ Банка и Урса Банка. Процесс был завершен в 2009 году, когда было создано ОАО «МДМ Банк» с новой генеральной банковской лицензией, а существовавшие ранее юридические лица ликвидированы. В результате новая структура заняла 15-е место в рейтинге российских кредитно-финансовых учреждений сайта Банки.ру по нетто активам и 12-е — по размеру собственного капитала. При этом значительно возросла и прибыль: по итогам 2010 года банк заработал около 2 млрд рублей по сравнению с 849,6 млн за предыдущий период.