Вертикально интегрированный холдинг

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

HORIZONTALLY INTEGRATED BUSINESS MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF JSC KAZAKHTELECOM

УДК 338.46

НУСИПОВА Жанна Ержановна

соискатель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, zhanna. nussipova@gmail.com

NUSIPOVA, Zhanna Erzhanovna

Аннотация.

Автором статьи разработана горизонтально-интегрированная бизнес-модель инновационного развития крупных компаний телекоммуникационного сектора в условиях цифровизации экономики. Результаты проведенного автором комплексного анализа показывают, что изменение существующей бизнес-модели оправдано. Переход от вертикально-интегрированной модели к горизонтально-интегрированной поможет компании решить внутренние конфликты и противоречия. Появляется больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры и создания инновационных услуг. Позволяет сконцентрироваться на потребителе, увеличить продажи, реализовывать долгосрочные стратегические планы.

Ключевые слова: стратегия, телекоммуникации, горизонтально-интегрированная бизнес-модель, вертикально-интегрированная бизнес-модель, инновационное развитие, сектор инноваций, сектор инфраструктуры, сектор взаимоотношения с клиентами.

© Нусипова Ж. Е., 2018.

Современная инфокоммуникационная среда предполагает использование сетей нового поколения во всем мире. Глобальные связи, интеграция реального и цифрового пространства создают новые возможности для развития. В настоящее время отрасль телекоммуникаций Республики Казахстан — одна из самых динамично развивающихся в части внедрения новых технологий и инноваций.

Технологии трансформации, кодирования, сжатия и передачи информации (голос, данные, мультимедиа) обновляются или меняются ежегодно, а в последнее время еще и чаще. Технологичное развитие телекоммуникационной отрасли создает спрос на новые услуги, мобильные приложения и другие возможности использования Интернета и контента, для поддержки которых требуется общая скоростная широкополосная сеть (оптоволоконная) или LTE (технологии долгосрочного развития) (рисунок 1).

Аналитики и эксперты единодушны во мнении, что все последние достижения в области связи, телекоммуникаций и информационных технологий формируют образ будущего .

Согласно исследованию, проведенному McKinsey , благодаря ключевым достижениям новых технологий (большие данные, сенсоры, облачные решения, мобильные технологии, интуитивные интерфейсы, вычисления, хранение данных в сети), в ближайшем десятилетии проявятся десять основных трен-

дов развития мира, в основе которых лежат информационные технологии (рисунок 2).

Данные тренды нашли свое отражение и в стратегиях ведущих операторов мира. Так, например, одним из стратегических направлений Deutsche Telecom является развитие инноваций :

• предоставление «бесшовной» связи для гигабитного общества;

• безопасные облачные решения;

• больше инноваций для сотрудничества;

• «восторг» клиентов будет управлять действиями оператора.

Установка «Доставь будущее первым» -первая в перечне ценностей AT&T — подразумевает непрерывные инновации, которые побуждают других действовать так же, брать на себя разумные риски и учиться на полученном опыте, усиливать инновации для решения социальных вызовов .

Стратегия British Telecom Group «быть лучшим бизнесом с лучшим будущим» строится на таких приоритетах, как оказание прорывных услуг на основе широкополосного доступа, глобальных услуг, в том числе оптом с большим выбором. В долгосрочном плане BT Group видит себя глобальным лидером, лучшим сетевым провайдером, «брендом» для малого и среднего бизнеса Великобритании, ответственным и устойчивым бизнес-лидером .

Управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Н. Мейрманов также отмечает,

Частные ресурсы (on-line резервирование)

Общение 1 на 1 или 1 со всеми (чаты посредством веб-камер)

Рисунок 1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Направления развития использования Интернета и контента

что АО «Казахтелеком» «трансформировался из классического телекоммуникационного оператора в мультисервисного оператора» .

Е. А. Байков, А. Д. Евменов, Н. А. Морщаги-на рассматривают производственную стратегию как важную подсистему функциональной стратегии компании, предусматривающую «создание продукции, использование и развитие всех производственных мощностей в целях достижения стратегического конкурентного преимущества» .

Формирование производственной стратегии целесообразно осуществлять по следующим основным направлениям, в рамках которых принимаются отдельные стратегические решения :

• интеграция производства (вертикальная, горизонтальная);

• развитие производственных мощностей.

Вертикальная интеграция, очевидно, должна предполагать объединение производственных мощностей в единую интегрированную

цепочку «сырье (комплектующие)-произ-водство-отгрузка (транспортировка)» .

Компания, принимающая стратегическое решение по вертикальной интеграции, должна быть уверена, что она сможет создать такой внутренний механизм, который будет эффективнее, чем соответствующий предыдущий, замещаемый. Горизонтальная интеграция должна предусматривать объединение однотипных производственных структур в единую горизонтальную производственную систему. При этом необходимо учитывать, что «эффективность любой производственной цепочки в конечном итоге определяется не принадлежностью собственности, а эффективностью и качеством координации и управления» .

Также производство самым тесным образом связано со всеми другими основными видами деятельности организации: маркетингом, финансовой деятельностью, управлением персоналом и т. д. Кроме того, стратегия раз-

Социальная матрица

Интернет

Восприятие всего как услуги (сервисная экономика)

Электронная коммерция

Ожидание следующих трех миллиардов цифровых граждан

Трансформация правительства, здравоохранения и образования

Рисунок 2

Десять основных трендов развития мира по МсЮшеу

вития производства зависит и от множества факторов внешней среды организации. Следовательно, конечная эффективность производственной стратегии обусловлена не только ее собственным содержанием, но и тем, насколько комплексно и органично она взаимосвязана со всеми другими функциональными стратегиями организации . Ведущий элемент производственной стратегии, так же как и любой

другой специализированной стратегии, — это ее особые стратегические цели. Постановка целей производственной стратегии осуществляется в соответствии с определенными критериями.

Чаще всего в качестве критериев берутся следующие: 1) затраты на производство продукта; 2) возможности производства; 3) качество производимых товаров (услуг); 4) соответ-

ствие производства спросу, или так называемая «гибкость по спросу».

Поэтому при разработке горизонтально-интегрированной бизнес-модели инновационного развития крупных компаний телекоммуникационного сектора в условиях цифровизации экономики автором рекомендуется учитывать и разделять фундаментальные формы бизнес-деятельности:

• бизнес, ориентированный на инфраструктуру;

• бизнес, ориентированный на клиентов;

• бизнес, ориентированный на инновации для ликвидации конфликтов и концентрации усилий на основной форме бизнеса.

В рамках формирования стратегии инновационного развития бизнеса, в контексте существующих и формирующихся трендов в телекоммуникационной отрасли, автор отмечает необходимость проведения пере-

смотра существующей бизнес-модели АО «Казахтелеком» и считает, что это повысит эффективность функционирования системы за счет координации процессов и контроля над деятельностью и ресурсами. Для этого необходимо провести исследование, которое будет состоять из четырех этапов (рисунок 3).

Анализ существующей бизнес-модели АО «Казахтелеком» представленной на рисунке 4, по выделенным этапам, показал наличие следующих проблемных зон, приводящих к снижению ценности компании:

• отсутствие оперативности в принятии управленческих решений из-за многоуровневой иерархии согласования управленческих решений с акционерами, что привело к упущенным возможностям и медленному реагированию на внешние изменения;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• внутренняя многоуровневая иерархия управления, дублирование функций, неэф-

Разработка рекомендаций по выбору бизнес-модели, включающей модель взаимодействия компании с государством

Рисунок 3

Этапы совершенствования бизнес-модели крупной компании

Конкуренты:

местные операторы связи международныеоператоры связи

Акционеры

Холдинг

(государственный пакет)

Частные инвесторы

субсидирование убыточных услуг в сельской местности

Государство:

субсидированиеубыточныхуслуг в сельской местности

Материальные потоки

Информационные потоки

Рисунок 4

Бизнес-модель ГК АО «Казахтелеком»

Финансовые потоки

Разделенная бизнес-модель АО «Казахтелеком»

СП

«О -1

о

0)

1 О

О

Ключевые партнеры

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ключевые виды деятельности

Ключевые ресурсы

Ценностные предложения

Взаимоотношения с клиентами

Каналы связи

Потребительские сегменты

Структура издержек

Денежные потоки (доход)

Сектор «ИНФРАСТРУКТУРА»

Поставка оборудовано,

вендоры

Сети, платформа

* Материальные (сеть):

* финансовые (собственные.

заемные)

* Пр 0113В оди-тельность;

доступность:

• экономия расходов:

* качество; безопасность

В20 -совместное создание

Собственные

(операционная платформа)

В20 — оптовый рынок (В2В):

* операторы:

* провайдеры

Ориентация на издержки (max автомашзацпя)

* фиксированные издержки

(сеть, персонал.

сервисное обслуживание):

• экономия на

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

масштабе

Поток регулярный (аренда, подписка, поддержка):

* ценообразование (фиксированная цена)

Сектор «ИННОВАЦИИ»

Совместная деятельность:

* поставщики программного обеспечения:

■ поставщики контента

Решение проблем

Интеллектуальные (программное обеспечение);

информационные: системы

(контент):

* персонал (знания, навыки)

■ Изготовление на заказ (комплексные решения): * ноЕ1гзна (новые виды услуг)

В2В, B2G

■ совместное создание

В2В: В20

* системная интеграция:

* формируется новый сегмент

(поставщики контента);

• многосторонние платформы

Ориенгаши на ценность:

• фиксированные издержки (персонал)

* переменные издержки (контент, маркепшг)

Разовые сделки (цена договорная)

Сектор «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ»

Привлечение сторонних ресурсов (аутсорсинг):

подрядчики.

дилеры

«О сл

—i

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

о

0)

1 О

О

Решение проблем

* Интеллектуальные

(клиенты, базы даннькХ

* персонал

Цена:

■ изготовление на заказ:

* удобство услуг

* В2С иВ2В

(МСЕ) автоматизация, стандартазадия: самообслуживание сообщества:

* B2BJ32G -персональная

поддержка

Собственные: прямые/ непрямые (сеть сервиса’

Интернет): * парнерские прямые (дилеры)

* В2С-массоЕЬП1 сегмент (дробное

сегментирование), МСБ:

-В2В,В20 -многопрофильное сегментирование (корпорации, государств енные органы):

* комплексные

решения (облачные вычисления)

Ориентащи на издержки:

* максимальная автомат! 13 ащи и аутсорсинг:

* фиксированные издержки:

(установки’ подключения, трафик, маркепшг):

* зкономия на масштабе;

ориентащи на ценность (для В2В): * эффект диверсификации

* Поток регулярный (абонентская

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

плата: поддержка);

* разовые сделки):

• плата за услуги В2В:

• ценообразование: (фиксир ое анная

цена в зависимости от характера услуги. сегмента, объема: договорная в зависимости от срока,ресурса_ слр оса,пр е дло-жения. тендера)

Рисунок 5

Разделенная на сектора горизонтально-интегрированная бизнес-модель АО «Казахтелеком»

СО

фективные операционные процессы, несогласованные информационные потоки стали причиной снижения лояльности и потери клиентов;

• внутренняя конкуренция ведет к потере доходов из-за скидок;

• зависимость от поставщиков привела к росту расходов из-за высоких цен поставщиков.

Предлагаемое автором разделение модели (рисунок 5) на сектора даст возможность сфокусироваться на ключевых сферах деятельности в каждой из трех составляющих. Ин-

фраструктурная часть (магистральные сети) будет ориентирована на предложение инфраструктурных сервисов для B2B клиентов. Это в основном операторы и крупные провайдеры услуг ШПД. Доходы будет формировать фиксированная плата за доступ и за объемы пропущенного трафика. Для обеспечения равного доступа государство, как правило, регулирует размер платы и стоимость пропуска трафика.

Данное регулирование будет вынуждать магистрального оператора увеличивать пропускную способность сети и оптимизировать издержки за счет эффекта на масштабе.

•Введена услуга облачного видеонаблюдения (проект направлен на обеспечение безопасности офисов и домохозяйств по всему Казахстану).

•Пакет услуг, которые повысят качество процесса обучения и обеспечат безопасность учащихся. РДТ «Астанателеком» (филиал АО «Казахтелеком») предложил технологические решения для образовательных учреждений

Запуск совместного проекта инфокоммуникационного оператора АО «Казахтелеком» и производителя игрового контента \¥аг§агшп§

АО «Казахтелеком» запустила сервис по приему и обработке звонков заказчика с предоставлением виртуального городского номера, услуга «Приемная 24». Все вызовы, поступающие на виртуальный номер пользователя, обслуживаются профессиональными операторами трех контакт-центров ТОО «КТ Cloud Lab», находящихся в городах Алматы, Астана и Караганда, что обеспечивает динамическое распределение нагрузки, надежность и отказоустойчивость

АО «Казахтелеком» и компания «Solar Security» подписали меморандум о партнерстве и взаимодействии в области продвижения услуг по кибербезопасности и создании центра мониторинга и реагирования на кибератаки, что позволит вывести

обеспечение безопасности для защиты интернет-соединений и передачи данных на новый уровень

Представлен проект SMART DESK. Инновационный проект, в составе которого есть услуга виртуальный call-center, позволяет обслуживать большое количество входящих звонков за счет переадресации на свободные номера, при этом канал способен

удерживать до 60 линий одновременно; имеется возможность построения автоматизированных сценариев и информационных сообщений

Рисунок 6

Новые инновационные услуги в рамках государственно-частного партнерства

Деятельность модели с ориентацией на потребителя будет сфокусирована на привлечение и удержание клиентов. Ценностное предложение этой модели — качество сервиса и построение прочных связей с клиентами. Денежный поток будет формироваться за счет предоставления широкого ассортимента услуг, а ключевым ресурсом для получения этого потока будет абонентская база и доверие клиента.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Инновационная часть выделена отдельно и ориентирована на понимание потребности клиента, а основная деятельность направлена разработку и вывод на рынок новых видов услуг. Структура издержек ориентирована на ценность.

При разделенной модели легче привлекать в компанию талантливых работников. Существующая в компании типовая единая система оплаты и стимулирования труда не позволяет гибко управлять расходами на персонал и адекватно оценивать уникальных профессионалов.

Готовность АО «Казахтелеком» к реализации проектов по созданию новых инновационных услуг в рамках государственно-частного партнерства представлена на рисунке 6.

В результате по итогам 2017 г., АО «Казахте-леком» смог предложить клиентам инновационные услуги в рамках государственно-частного партнерства.

Список литературы

5.AT&T Company information. URL: http://www.att.com/gen/investor-relations?pid=5711 (дата обращения: 12.01.2016).

7. Нуркатов А. А, Нусипова Ж. Е. Анализ соответствия стратегии и бизнес-модели АО «Казахтелеком» на современном этапе: дис. на соискание звания мастера делового администрирования. СПб., 2014.

9. Байков Е. А., Евменов А. Д., Морщагина Н. А. Стратегический менеджмент: учебное пособие. СПб.: СПбГИКиТ, 2015.

10. Сорвина Т. А. Условия и факторы формирования бизнес-модели социального предпринимательства // Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2014. № 4 (48). С. 55-60.

О. Н. Мельников, В. Г. Ларионов, В. А. Бондаренко, Н. А. Ганькин

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЗИЦИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: АКЦЕНТ НА ВИРТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация

В статье проанализированы вопросы функционирования вертикально интегрированных предприятий с позиций бережливого производства. Отмечено, что в основе обоих явлений лежат доверительные отношения. Авторами установлено, что дальнейшим шагом развития интеграционного взаимодействия предприятий станут виртуально интегрированные компании.

Ключевые слова

Вертикальная интеграция, бережливое производство, бережливое предприятие, виртуальная интеграция, доверительные отношения.

O. N. Melnikov, V. G. Larionov, V. А. Bondarenko, N. А. Gankin

VERTICAL INTEGRATION LEAN PRODUCTION: FOCUS ON VIRTUAL INTEGRATION

Vertical integration, lean manufacturing, lean enterprise, confiding relationships.

2017 № 2 (58) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

Турбулентность изменений, происходящих в современной экономике, рост конкурентной борьбы за клиентский спрос, вынуждают компании искать наиболее оптимальные способы выхода на рынки, привлечения и удержания потребителей. В применяемых подходах в данной ситуации должны гибко сочетаться возможность рационализации собственных затрат, максимальная клиентоориентированность бизнеса и долгосрочные доверительные отношения между участниками данного процесса, позволяющие достичь поставленных целей. Возможности перехода на новый качественный уровень работы предприятий могут достигаться за счет интеграционного взаимодействия между ними . В данном исследовании рассматривается один из вариантов достижения такого результата — вертикальная интеграция, с позиций концепции бережливого производства.

Этимология слова происходит от латинского слова integrum — целое, т. е. интеграция — это объединение объектов в единое целое. Как известно, в микроэкономике различают два вида интеграции: вертикальную и горизонтальную.

Под горизонтальной интеграцией понимается объединение предприятий одного звена логистической цепочки, т. е. по сути развитие «вширь» (производитель объединяется с производителем). Например, в конце 2016 г. произошла крупнейшая за этот год сделка в нефтегазовой отрасли: российская нефтедобывающая компания «Роснефть» приобрела другую российскую нефтедобывающую компанию «Башнефть», тем самым закрепив свой статус крупнейшего нефтедобывающего предприятия Российской Федерации.

Что же касается вертикальной интеграции, то здесь речь идет об объединении предприятий различных звеньев логистической цепочки, то есть развитие «вглубь» (производитель объединяется с поставщиком). Например, американская компания Apple, производящая электронную технику (планшеты, смартфоны, персональные компьютеры и т.д.), в 2014 г. приобрела другую американскую компанию Beats Electronics, изготавливавшую наушники и

динамики, совершив тем самым крупнейшую сделку в своей истории и значительно расширив свой бизнес.

В рамках данной статьи мы попытаемся дать ответы на следующие вопросы: что лежит в основе феномена вертикальной интеграции, как объект исследования связан с бережливым производством и каким выглядит настоящее и будущее данного явления?

Характеризуя вертикальную интеграцию в условиях доверительных отношений, отметим, что один из величайших организаторов производства Г. Форд утверждал, что по достижении предприятием определенного уровня оно должно получать под свой контроль управление материалами, так как это единственный способ избежать отклонений в производстве . На его взгляд, необходимо стремиться контролировать подобные отклонения, которые без интеграции будут бесконтрольно влиять на процесс производства. Г. Форд считал, что промышленник, который преследует интересы общества (т. е. клиентов), на определенном этапе своей деятельности столкнется с выбором: или он признает, что его «служение обществу» ограничивается внешними факторами (например, перебоями в поставках поставщика) или ему придется расшириться, чтобы взять процесс снабжения под свой контроль и, за счет этого, улучшить клиен-тоориентированность своего бизнеса. В качестве решения он предлагал использовать вертикальную интеграцию, т. е. объединение производителя продукции с поставщиками материалов. Однако в данном вопросе американский инженер также призывал быть внимательными, так как решение об объединении должно быть хорошо обоснованным как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения необходимых данному рынку объемов. По его мнению, выдающееся руководство компанией обязательно приводит к возникновению крупных объединений. С вышеперечисленными тезисами трудно не согласиться, поскольку, преследуя более высокого качества, многие предприятия предпочитают доверять самим себе, вместо того чтобы пола-

гаться на не до конца известных поставщиков, которые могут подвести. Соответственно, это актуализирует вопрос о доверительных отношениях между звеньями логистической цепочки, а вернее об их отсутствии. Например, в статье описывается модель взаимовлияния триады «доверие-недоверие-риски», которая определяет субъектно-субъектные и субъектно-объектные отношения между людьми. В частности, авторы отмечают, что субъектно-субъектные отношения являются горизонтальными, т. е. на одном уровне, а субъ-ектно-объектные — вертикальными. Необходимо отметить, что авторы описывают данную модель применительно к человеческим ресурсам. Суть данной модели заключается в том, что изначально индивиды находятся в зоне недоверия. Однако с психологической точки зрения людям довольно сложно долго находиться в данной зоне. Как отмечают авторы, нахождение в ней «разрушает человека как личность». Поэтому сотрудники компаний при взаимодействии со своими коллегами пытаются перейти в одну из двух возможных зон: либо зону доверия, либо зону риска.

На наш взгляд, данная модель может быть применима и к звеньям логистической цепи, где функциональные области хозяйственной деятельности, как и в других сферах, раскрываются посредством взаимодействия сотрудников между собой. В частности, субъектно-субъектные отношения сильно напоминают горизонтальную интеграцию, а субъектно-объектные — вертикальную. Более того, взаимоотношения между предприятиями происходят по схожему принципу. Изначально производитель и поставщик находятся в зоне недоверия, однако по мере взаимодействия друг с другом они могут переместиться в зону риска, например, если поставщик постоянно предоставляет материалы низкого качества, или в зону доверия, например, если поставщик и производитель создают объединенную систему отслеживания заказов и материалов. Также авторы приходят к выводу, что на уровне предприятия доверительные отношения играют роль «социального цемента», связывающего все

управленческие инструменты компании и что разрушение данного цемента приводит к банкротству компании. Умение находить разумный компромисс и правильно распределять ответственность способствует нивелированию возможных негативных последствий . Проецируя данный тезис на логистическую цепочку, можно смело утверждать, что нахождение компаний-партнеров в зоне риска рано или поздно приведет к разрушению данной конструкции. Поглощая другие компании, вертикально интегрированное предприятие стремится компенсировать появившиеся «трещины в фундаменте» (т. е. отсутствие доверительных отношений с поставщиками), переходя за зоны риска в зону доверия самому себе и выстраивая долгосрочные партнерские взаимоотношения.

Естественным образом, присутствуют преимущества и недостатки вертикальной интеграции. В качестве основного преимущества вертикальной интеграции Форд отмечал уменьшение звеньев логистической цепочки, которое позволяет предприятию снизить цену производимой продукции. Например, при объединении двух компаний может возникнуть ситуация наличия на обоих предприятиях юридического отдела. Преимущество вертикальной интеграции в данном случае заключается в том, что можно реорганизовать данный отдел таким образом, чтобы создать единый отдел, который бы контролировал всю объединенную компанию.

Форд также считал, что существование подобных крупных предприятий является, несомненно, благодеянием для общества. Аргументировал он тем, что развитие данных предприятий ограничивается как раз его способностью служения обществу. То есть если бы работа предприятия шла во вред обществу, то оно бы дальше не развивалось. Согласно Форду, «промышленность всегда регламентировалась потребителем». Стоит предприятию прекратить приносить пользу потребителю, деятельность данной компании завершится в обозримой перспективе. Стоит отметить, что прослеживается сильная связь с концепцией бережливого производства, которая будет далее

охарактеризована. Предприятия, использующие данную философию, также в первую очередь выстраивают свои действия в зависимости от потребностей клиентов, которые по сути задают темп работы предприятия (так называемый Takt Time).

К недостаткам подобных объединений Форд относит созданный крупными предприятиями феномен превышения количества рабочих мест над количеством людей, способных выполнить данную работу. Снижение конкуренции между предприятиями из-за появления крупных объединений привело к тому, что возможностей получить работу стало больше, чем достойных ее сотрудников. Соответственно, общая квалифицированность кадрового потенциала значительно снизилась. В данном случае с представленным выше автором целесообразно согласиться. Кроме того, одной из проблем вертикальной интеграции стоит считать различие культур на предприятиях, ведь, поглощая очередное предприятие, компания должна его адаптировать под свою корпоративную культуру, что не всегда просто сделать в обозримые сроки.

Вертикальная интеграция в той или иной мере оказала также влияние на развитие концепции бережливого производства. Исследователи Дж. Вумек и Д. Джонс предложили свой взгляд на данную проблему. Рассуждая о принципах бережливого производства, авторы пришли к выводу, что целесообразно создать механизм, который позволил бы видеть и выстраивать всю логистическую цепочку в целом . Данный механизм авторы называют бережливым предприятием.

Главная цель бережливого предприятия — удовлетворить потребности заказчиков с акцентом на действия, добавляющие ценности конечной продукции. Авторы настаивают на проведении периодических собраний представителей всех звеньев, которые должны рассматривать друг друга не как конкурентов в борьбе за показатели, а как соратников по борьбе с возможными потерями. Концепция бережливого предприятия затрагивает не только производство, но и всех остальных субъек-

тов логистической цепи (потребители, поставщики, логистика, маркетинг и т. д.). Данная концепция позволяет добиться прозрачности во взаимодействии между несколькими предприятиями логистической цепочки от поставщиков сырья до конечного потребителя.

В качестве главной сложности на пути к бережливому предприятию авторы отмечают необходимость обеспечения прозрачности между всеми звеньями логистической цени. Как отмечают авторы статьи , в основном прозрачность в ведении бизнеса рассматривается как сугубо позитивное явление: свободный обмен информацией, координация действий различных субъектов и многие другие. Однако, несмотря на все очевидные плюсы, существуют и негативные последствия чрезмерной прозрачности: излишний объем информации, снижение креативности персонала, замедленное реагирование, снижение ответственности и прочие. Авторы объясняют это тем, что, как показывает практика, многие сотрудники просто не имеют малейшего желания знать в мельчайших деталях работу предприятия. Вместо этого они хотят знать только то, что поможет им грамотно выполнять их работу и иметь доступ к более подробной информации, необходимой для этого. Поэтому, на наш взгляд, руководству компании необходимо найти золотую середину между полной прозрачностью и полной закрытостью. Это поможет предприятию сохранить персонал вовлеченным в работу и создать условия для зарождения доверительных отношений. Данный пункт здесь является наиболее критичным моментом , так как без взаимного доверия и уважения компании, входящие в цепочку, не смогут достичь максимального результата.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В отношении создателей теории бережливого производства можно отметить, что они тоже высказывали подобные идеи. В частности, Сигео Синго выступал за вовлеченность поставщиков в процесс производства . По его мнению, в будущем будет привычным помогать поставщикам улучшать собственные производственные процессы. Как показывает практика, япон-

ский инженер оказался прав, так как многие предприятия применяют эту методику. Например, на одном крупном предприятии пищевой промышленности на постоянной основе находятся представители поставщиков, которые помогают операторам производства правильно пользоваться поставляемыми материалами и осуществляют выборочный их контроль качества для улучшения своих производственных процессов.

Таити Оно также высказывал идеи о выстраивании работы бережливого предприятия. На его взгляд, звенья логистической цепочки должны представлять собой своего рода вегетативную нервную систему, которая в определенный момент времени посылает сигналы в различные части организма . Главной особенностью является особая симметричность и точность объединения отдельных частей в единый организм. На наш взгляд, здесь речь идет о выстраивании объединений, действительно заинтересованных в достижении единой цели, выполняющих равные функции и взаимодействующих согласно принципу Just-in-Time.

Характеризуя современную ситуацию, следует отметить проявляющуюся в настоящее время виртуальную интеграцию. Так, несмотря на множество плюсов, существовавших ранее и имеющихся на текущий момент в отношении работы вертикально интегрированных компаний и бережливых предприятий, на сегодняшний день можно констатировать, что их эффективное функционирование с учетом развития информационно-коммуникационной инфраструктуры возможно при переходе на виртуальную интеграцию. Отметим, что еще гуру менеджмента Питер Друкер в своей статье отмечал, что компании конца XX в. ожидает переход от вертикально ориентированных компаний к информационно ориентированным. Сегодня компании продолжают данный тренд, становясь не вертикально интегрированными, а виртуально интегрированными . Данная концепция позволяет, используя современные информационные технологии, создавать объединения предприятий на подобие вертикально интегрированных.

Главным отличием является то, что компании сохраняют свою самостоятельность и могут довольно оперативно как объединяться, так и разъединяться в случае неудачи проекта. Такая деятельность позволяет быть клиентоориентированными и экономить затраты, предполагаемые в случае реальной интеграции. Тем не менее, например, Д. Вумек и Д. Джонс негативно высказывались об идее создания «виртуальной корпорации» как о новой форме вертикальной интеграции . На их взгляд, фирмы начинают все меньше выполнять работ самостоятельно, передавая многие функции подрядчикам, т. е. отходят от вертикальной интеграции. В таких условиях важно создавать добровольные объединения всех заинтересованных сторон для полного контроля и обеспечения качественного процесса. Более того, подобное объединение должно существовать ровно столько, сколько существует сам продукт.

Несмотря на подобную точку зрения, мы считаем, что виртуально интегрированные предприятия уже являются данностью в современном мире. Множество производителей, клиентов и поставщиков словно опутаны общими информационными системами, которые, действительно, позволяют повысить эффективность взаимодействия между предприятиями. Данный феномен еще не изучен до конца. В частности, возникает вопрос развития доверительных отношений между компаниями-партнерами при переходе в мир виртуальной интеграции, то есть при отсутствии непосредственного контакта. Также нужно помнить о том, что информационные системы должны отвечать действительным потребностям предприятий во взаимодействии. Слепое использование все большего числа информационных систем приводит к излишкам информации, которая со временем устаревает и перестает отвечать требованиям информационной этики .

Резюмируя отметим, что проведенное исследование касательно феномена вертикальной интеграции предприятий с точки зрения бережливого производства демонстрирует следующее.

1. В основе вертикально интегрированных предприятий лежит желание построить доверительные отношения между всеми звеньями логистической цепи.

2. Фундаментом создания бережливых предприятий являются доверительные отношения между звеньями логистической цепи. Однако предприятиям нужно значительно глубже подходить к вопросу прозрачности между звеньями для постоянного их нахождения в зоне доверия.

3. В современном мире вертикально интегрированные и бережливые предприятия уступают место виртуально интегрированным, опирающимся на оперативное объединение звеньев логистической цепочки для повышения эффективности взаимодействия с использованием информационных технологий.

4. Необходимо активно проводить дальнейшие более глубокие исследования влияния информационных технологий на возникновение доверительных отношений как между субъектами (менеджментом) и объектами (работниками) организаций, так и между руководителями бизнеса, что позволит строить виртуально интегрированный бизнес, ориентированный на потребительские предпочтения и адаптированный под условия современной конкурентной борьбы.

Библиографический список

4. Мельников, О. Н., Машнино-ва, Ю. В. Фундаментальная модель орга-

низации рыночного обмена знаниями // Российское предпринимательство. — 2012. — Т. 14. — № 212. — С. 94-99.

6. Birkinshaw, J., Cable, D. Dark side of transparency. — McKinsey, 2017. — Р. 1-7.

7. Drucker, P. F. Coming of New Organization // Harv. Bus. Rev. — 1988. — Vol. JAN-FEB,

8. Ford, H., Crowther, S. Today and Tomorrow. — New York : Doubleday, Page & Company, 1926.

9. Ohno, T. Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. 1988.

10. Schmidt, B., Lackner, M., Van den Bossche P., Rathfelder, A. Next Productivity Frontier. — 2015. — Р. 6.

11. Shingo, S. Study of Toyota Production System. — Productivity Press, 1981.

12. Womack, J. P., Jones, D. T. Lean thinking. Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. — Productivity Press, 1996.

Bibliographic list

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Melnikov, O. N., Yaremchuk, A. P. Trust and ethical relationship in innovative

entrepreneurship // Journal of Creative economy. — 2017. — № 1. — P. 31-46.

6. Birkinshaw, J., Cable, D. Dark side of transparency. — McKinsey, 2017. — P. 1-7.

7. Drucker, P. F. Coming of New Organization // Harv. Bus. Rev. — 1988. — Vol. JAN-FEB.

УДК 630:334.758. 4

Т. Г. Трубченко, П. М. Кузнецов

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУР хОЛДИНГОВОГО ТИПА

В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Обосновываются и анализируются наиболее рациональные способы интеграции предприятий лесопромышленного комплекса. В качестве наиболее актуальных предложено формирование вертикально интегрированных структур холдингового типа.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, вертикально интегрированная структура, интеграция, холдинг.

Эффективная деятельность компаний и фирм в долгосрочной перспективе, повышение уровня их конкурентоспособности в условиях рыночной экономики в значительной мере определяются организационной структурой, уровнем активности их экономических служб, диапазоном инвестиционной деятельности.

В настоящих условиях модель рынка, при которой каждое предприятие является обособленной и независимой производственной единицей, для некоторых отраслей является экономически нецелесообразной. Особенно это касается лесопромышленного комплекса. В современных условиях многие отечественные предприятия, в том числе в лесопромышленной сфере, обратились к идее многостороннего объединения усилий в борьбе за конкурентное преимущество на динамично развивающемся рыночном пространстве. Такая тенденция объясняется тем, что гарантировать возможность долгосрочного развития фирме может только соответствующий пакет конкурентоспособных преимуществ, элементами которого должны являться и активный маркетинг, и оптимальные логистические потоки, и сильные позиции во взаимоотношениях с поставщиками и покупателями. Структура же большинства предприятий, потенциальных участников интеграционного процесса, не является характерной для самостоятельного ком-мерческо-хозяйственного объединения, ориентированного на рыночную деятельность.

Обеспечить наличие такой долгосрочной стратегии действий, подкрепленной соответствующей организационной структурой, предприятия могут сегодня посредством стратегического партнерства с предприятиями в рамках одной технологической цепочки. Одной из форм этого партнерства является вхождение в систему вертикально интегрированной структуры. Сущность этого процесса заключается в преобразовании отношений между разрозненными предприятиями, направленном на создание единого производственно-сбытового комплекса, посредством введения системы централизованного управления в области рыночного позиционирования, планирования, снабжения и координации деятельности всех субъектов, входящих в структу-

ру данного объединения, наряду с четким определением экономической, функциональной специализации отдельных бизнес-единиц комплекса, в их профессиональном сосредоточении на выполнении определенных производственных функций .

При вертикальной интеграции альтернативой рынка служит одно из подразделений компании, создание которого обусловлено экономией издержек по сравнению с рыночными трансакциями. Из этого можно сделать вывод, что в качестве основного признака вертикально интегрированной компании будет выступать объединение производителей, действующих на последующих стадиях одной производственной вертикали, т. е. в рамках полной интеграции, когда объединяются все входы или выходы (в то время как при узкой интеграции происходит покупка компанией лишь части входящих элементов и производство остальных собственными силами).

Таким образом, под вертикальной лесопромышленной структурой будем понимать сложную организационную структуру с единым управляющим центром и замкнутым процессом производства лесопродукции, объединяющую предприятия, последовательно участвующие в добыче, переработке, производстве, продаже и потреблении готового ле-сопродукта на разных стадиях единого технологического цикла и, следовательно, взаимосвязанные друг с другом материальными, финансовыми и информационными потоками (рис. 1).

Схема вертикальной интеграции наглядно показывает, что информационные, денежные и материальные потоки, проходя через управляющую компанию, способствуют упорядочению продвижения денежных и материальных средств и эффективному использованию содержимого двунаправленных информационных потоков.

Кроме этого, в лесопромышленном комплексе вертикально интегрированные структуры смогут обеспечить и дополнительные преимущества :

— возможность построения полностью замкнутой структуры производства с автономными источниками сырья и целевыми рынками сбыта;

— оптимизация замкнутой структуры на всех этапах производства за счет построения основных

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР

Лесодобывающие и Лесоперерабатывающее

лесозаготовительные предприятие, предприятия

предприятия ЦБП

Информационный поток Финансовый поток (<^.5) Материальный поток (М1-3)

Предприятия, производящие лесопродукцию глубокой степени переработки (мебельные, столярные изделия, спичечное производство и т.д.)

Сегмент рынка (потребитель)

Рис . 1. Вертикальная лесопромышленная структура

перерабатывающих производств непосредственно рядом с источниками сырья (лесным массивом), что позволит убрать многие промежуточные этапы и сократить транспортные затраты;

— оптимизация использования сырьевой базы и продукции переработки на каждом этапе производства;

— оптимизация структуры продукции;

— оптимизация использования оборудования и сбалансированность дорожного строительства;

— возможность осуществления нескольких этапов построения замкнутой структуры одновременно, без лишних потерь времени;

— достижение стабильной круглогодичной заготовки сырья за счет внедрения промежуточной вывозки с использованием новой специальной техники;

— возможность четкого оперативного управления всем комплексом производств за счет налаженного сбора и анализа информации по всем направлениям учета.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В неоклассической и институциональной теориях отведено значительное внимание вертикальной интеграции. Представители первого подхода исследовали феномен вертикальной интеграции в связи с объединением монополий на отраслевом рынке и полагали, что это приведет к выигрышу и потребителей, и новых отраслевых образований. Последние обретут снижение промежуточных затрат, а первые смогут приобретать продукцию по менее высоким ценам. Оппоненты же видели в вертикальной интеграции процесс увеличения барьеров входа новых фирм на данный отраслевой рынок и, как следствие, сужения сферы совершенной конкуренции. В рамках неоклассической теории вертикальная интеграция исследовалась с позиции эффективности распределения ресурсов в

обществе, исследовалось ее влияние на рост благосостояния, снижение цен и увеличение объемов выпуска в результате устранения эффекта «двойной маржинализации» . Особый интерес к исследованию вертикальной интеграции проявлен и со стороны институциональной теории. В отличие от неоклассической, в качестве единицы анализа используется трансакция, а не товары и услуги, а фирма рассматривается не как производственная единица, а как «управляемая» структура .

Целесообразность создания вертикально интегрированной структуры определяется не столько благодаря технологии, как это предполагают классики, а в связи с появлением более дешевого способа управления изнутри, в сравнении с закупками ресурсов на рынке. При этом необходимость принятия решения о формировании вертикально интегрированной структуры многие исследователи объясняют стремлением предприятия снизить трансакционные издержки или издержки «рыночных трансакций» , т. е. возникающие в процессе перехода прав собственности из одних рук в другие в условиях неполной информации и обеспечивающие и охрану этих прав.

Повышенное внимание к проблеме измерения трансакционных издержек объясняется необходимостью увеличения затрат на защиту контрактов. В связи с этим все трансакционные издержки, согласно Д. Норту, состоят из следующих видов издержек :

1) издержки поиска: приемлемой цены; качественной информации об имеющихся товарах и услугах; качественной информации о продавцах; качественной информации о покупателях;

2) издержки ведения переговоров;

3) издержки составления контракта;

4) издержки мониторинга;

5) издержки на принуждение другой стороны к выполнению условий контракта;

6) издержки на защиту прав собственности.

В вертикально интегрированной компании, по сравнению с горизонтально интегрированной, по нашему мнению, трансакционные издержки будут меньше в связи с сокращением количества трансакций (1 — трансакции поиска, 2 — ведения переговоров, 3 — составления контрактов, 4 — мониторинга, 5 — принуждения, 6 — защиты прав собственности) (рис. 2).

Так, в горизонтально интегрированной компании общее количество предполагаемых трансакций составляет 20, а в вертикально интегрированной — 10. Отсюда можно сделать вывод, что вертикальная интеграция обладает большей адаптивностью для совместного функционирования, ведет к уменьшению издержек, сглаживает конфликты, возникающие на разных стадиях цикла, с помощью механизмов внутреннего управления, т. е. приводит к гармонизации отношений и интересов в процессе принятия решений.

Головные предприятия в результате образования интегрированных систем имеют возможность обеспечить себя устойчивыми поставками древесного

сырья по прогнозируемым ценам и не испытывать трудностей при колебании цен на рынке сырья. Лесозаготовительные (дочерние) предприятия получают возможность иметь постоянный рынок сбыта основного объема заготавливаемой древесины.

Учитывая, что достижение конкурентоспособности отечественного ЛПК возможно на основе развития производства продукции глубокой степени переработки, являющегося приоритетным направлением государственной политики на современном этапе, вертикальная интеграция приобретает первостепенное значение. Это связано прежде всего с тем, что именно крупные корпоративные структуры будут способствовать развитию рынка готовой продукции, а не сырья, так как мелкие разрозненные предприятия не смогут выдержать бремя затрат на маркетинг, на техническое и технологическое вооружение.

Однако следует заметить, что сокращение трансакций в вертикальной структуре возможно только в том случае, если условия выполнения контракта контролируются головной организацией (управляющим центром) через механизм имущественного контроля, или посредством системы участия в уставном капитале в акционерной форме, или в форме прямого вложения капитала, т. е. когда отно-

Вертикально интегрированная компания

Горизонтально интегрированная компания

Рис . 2 . Распределение трансакций в вертикально и горизонтально интегрированных лесопромышленных компаниях

шения строятся не на договорной основе («мягкая интеграция»), а путем централизации управления в головной компании («жесткая интеграция») . Это предполагает выбор определенной организационной формы предприятия, формирующегося как вертикально интегрированная лесопромышленная компания. При этом к мягким структурам, т. е. построенным на основе договорных отношений, чаще всего имеющим временный характер формирования, будут относиться прежде всего ассоциация, синдикат, картель, консорциум, различные формы

стратегических альянсов. К «жестким» формам, где отношения между подразделениями интегрированной структуры строятся на акционерной форме контроля и в основе лежат долгосрочные, устойчивые взаимоотношения, можно отнести концерн, холдинг, финансово-промышленные группы, трест, которые по своей сути, кроме последнего, являются разновидностями холдинговых структур. Все жесткие структуры, актуальные для лесопромышленного комплекса на современном этапе развития, имеют свои цели и преимущества (табл. 1).

Таблица 1

Анализ «жестких» форм объединения

Форма объединения Цель Результаты

Концерн Выработка единых хозяйственных стратегических направлений деятельности в рамках создания многоотраслевого объединения Для участников: — финансовая поддержка со стороны головной организации; — развитие малого бизнеса в рамках крупных многопрофильных структур. Для объединения: — повышение устойчивости финансового положения; — эффективное распределение ресурсов; — комплексное решение стратегических задач развития; — расширение рынка сбыта, рыночной доли. Для экономики: — сокращение количества объектов управления и контроля; — сохранение технологических цепочек в рамках обрабатывающих отраслей; — консолидация общей сырьевой базы в рамках добывающей промышленности

Холдинг Управление разноотраслевыми предприятиями через акционерный контроль, повышение эффективности хозяйствования (прибыльно сти) каждой фирмы Для участников: — возможность решать тактические вопросы, не теряя юридической и хозяйственной самостоятельности; — возможность развиваться, используя помощь материнской компании. Для объединения: — повышение эффективности деятельности; — концентрация капитала; — кооперирование взаимосвязанных специализированных производств; — восстановление производственно-технологических связей; — решение крупных финансовых и хозяйственных проблем. Для экономики: — оживление инвестиционной привлекательности промышленности; — сокращение количества объектов управления и контроля; — развитие отраслей в различных регионах; — опасность появления монополизма, политизации и бюрократизации

ФПГ Концентрация ресурсов и мобильного управления ими Для участников: — для сильных предприятий — обеспечение акционерного контроля над предприятиями и повышение конкурентоспособности своего объединения; — для слабых предприятий — получение ресурсной государственной поддержки, заключение эффективных партнерских отношений. Для объединения: — мобилизация ресурсов; — кооперирование взаимосвязанных специализированных производств; — восстановление производственно-технологических связей. Для экономики: — стимулирование инвестиционных потоков, направленных на поддержку конкретных отраслей; — межотраслевой перелив капитала

Трест Монополизация деятельности, полная централизация управления Для объединения: — расширение сферы влияния на рынке; — мобилизация ресурсов; — устранение конкуренции. Для экономики: — укрупнение бизнеса, снижение количества объектов правления; — опасность появления монополизма и политизации

При выборе определенной формы интеграции предприятий лесопромышленного комплекса следует учитывать, по нашему мнению, возможности вовлечения в интегрированную структуру разноотраслевых предприятий, их территориальную разобщенность, удаленность сырьевых баз от производственных участков, особенности логистической инфраструктуры.

Все это указывает на необходимость сохранения юридической и хозяйственной самостоятельности предприятий, входящих в вертикальную структуру. Все вышеперечисленные требования в полной мере могут быть реализованы в холдинговой структуре.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Развивая трансакционный подход, А. Алчиан и Г. Демсец подчеркивали преимущества кооперации, когда, совместно используя какой-либо ресурс в составе целой «команды», можно достичь лучших результатов, чем действуя поодиночке, но при этом необходим строгий контроль, так как возможно оппортунистическое поведение со стороны менеджмента. Однако закрепление за центральным агентом (в холдинге — головная компания) права на остаточный доход создает мощный стимул к эффективному управлению фирмой, а также побуждает организовывать действенный контроль за работой других .

Холдинговые структуры позволяют решить проблему «отлынивания» за счет сосредоточения функций управления и контроля за деятельностью подконтрольных предприятий в головной компании. Руководство холдинговой структуры имеет возможность своевременно принять соответствующие решения в случае, если деятельность любого из входящих в ее состав предприятий окажется неэффективной.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальной формой вертикальной интегра-

ции лесопромышленных предприятий в современных условиях будет холдинг.

Первое упоминание (но не определение) о холдинге в российском законодательстве появилось в Законе РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» от 3 июля

1991 г. Определение холдингов и правила их создания впервые были сформулированы во Временном положении о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества (утверждено указом Президента РФ № 1392 от 16 ноября

1992 г. «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий»), в котором холдинговой компанией признается «предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. Предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов холдинговой компании, далее именуются «дочерними”. Здесь и далее под «контрольным пакетом акций” понимается любая форма участия в капитале предприятия, которая обеспечивает безусловное право принятия или отклонения определенных решений на общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах управления».

С экономико-правовой точки зрения, холдинги -это разновидность корпораций (один из наиболее ярких примеров метакорпорации) .

Принципы построения холдинговых структур применимы для любых предприятий независимо от отраслевой принадлежности, объема продаж, количества персонала . Существует три основных способа создания холдинговой компании, которые в полной мере актуальны сегодня и для предприятий лесопромышленного комплекса :

Рис . 3 . Различные подходы к формированию вертикально интегрированного холдинга

1. Преобразование предприятия с выделением из его состава подразделений в качестве самостоятельных юридических лиц.

2. Объединение пакетов акций юридически самостоятельных предприятий.

3. Учреждение новых акционерных обществ.

На современном этапе основными инициаторами создания холдинговых структур могут выступать как финансовые инвестиционные институты

и производственные объединения, так и государство (рис. 3):

На наш взгляд, оптимальным сценарием для консолидации ЛПК является модель, реализованная в черной металлургии. Там центрами объединения компаний стали крупнейшие металлургические предприятия. Постепенно в орбиту их влияния входили сырьевые предприятия. Завершающим этапом консолидации металлургического

Таблица 2

Опыт организации холдинговых структур в лесопромышленном комплексе за рубежом

Страна Роль государства Специфика интеграции Наиболее развитые холдинговые лесопромышленные компании

США 1. Развитие научно-технологических партнерств. 2. Предоставление налоговых кредитов и льготного налогообложения компаний, осуществляющих программы НИОКР. 3. Привлечение первоначального капитала Концентрация предприятий в одном регионе и максимальное использование природного, научного, кадрового и интеграционного потенциалов «International paper»; «Georgia-Pacific»; «Waerhauzer», «Union Cemp» и др.

Канада 1. Предоставление льгот на экспорт товаров. 2. Привлечение инвестиционных ресурсов. 3. Предоставление налоговых кредитов и льготного налогообложения компаний, осуществляющих программы НИОКР Интеграция малых и средних предприятий вокруг крупных предприятий целлюлознобумажной промышленности в виде вертикально интегрированных структур. Близость к лесозаготовительным предприятиям. Лесозаготовки ведутся преимущественно крупными лесопромышленными фирмами, прежде всего национальными, на основе арендных соглашений Neenah Paper, «Abitibi Consoli-dated» и «Domtar», «Cascades» и «Tembec», «Canfor», «West Frazer Timber» и «Catalyst Paper Corporation», «International paper»

Италия 1. Предоставление льгот на экспорт товаров. 2. Привлечение инвестиционных ресурсов. 3. Содействие модернизации производства, инновационной деятельности. 4. Регулирование рынка труда, поощрение роста кадрового потенциала Концентрация малых и средних предприятий в определенной местности. Развитие корпораций с государственным участием. Гибкое и равноправное сотрудничество предприятий. Интеграция предприятий на основе специализации производства Мебельно-интерьерные корпорации, например фабрика TEM-POR, CAMOZZI и др.

Швеция 1. Финансирование интенсификации НИОКР на разработку новых видов продукции из древесины, развитие деревянного строительства. 2. Направление инвестиций на рационализацию и оптимизацию производства, в частности на повышение экологичности промышленности Процесс консолидации не интенсивен и затрагивает прежде всего такие сектора, как производство дверей, окон, полов, предметов интерьера, плитовых материалов. В этих секторах доминируют крупные компании, где субподрядчики, как правило, располагаются близ основного производства и сотрудничают с ними на постоянной основе. Большинство их участников — это малые и средние предприятия. Развитие интеграции на вертикальной основе (близость сырьевой базы, эффективная организация производства, высокое качество продукции, эффективная система поставок готовой продукции) Лидеры сегмента домостроения — Myresjohus, Alvsbyhus и Hjaltevadhus; шведская группа Rottneros; Stora Enso; AssiDoman и Sodra; SCA; «Kronoholding»; Holmen и Korsnas; в сегменте домашней мебели — Marbodal, Ikea и Ballingslov (самые крупные); государственная лесная компания Sveaskog АВ

Финляндия 1. Взаимодействие научных институтов и отраслей. 2. Вложение в сферу развития человеческого потенциала Высокая степень централизации и концентрации капитала и производства. Распределение сырьевых баз в различных странах мира. Взаимодействие крупных, средних и малых предприятий на основе интеграции в ЦБП. Развитые «семейные» корпорации «Стора Энсо», «Метсялиитто», «Мется-Серла»; «УПМ Кюмме-не»; «Альстрем»; «Старкйоханн»; производители и экспортеры мебели — «Иску», «Аско», «Мартела», «Сотка», «Крунукалусте»

— 6З —

комплекса стало развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и выход в смежные отрасли на базе ведущих комбинатов. Сегодня в отрасли функционирует около 20 холдингов, среди которых ОАО «ГМК «Норильский никель”», ОАО «Русский алюминий», ООО «Евраз-Холдинг» и др.

В качестве центральной промышленной компании, способной инициировать формирование лесопромышленного холдинга путем объединения лесодобывающих, лесообрабатывающих предприятий и предприятий-изготовителей лесопродукции, сегодня могут выступать развитые лесопромышленные предприятия по производству лесопродукции глубокой степени переработки (мебельное производство; древесностружечное производство, производство древесноволокнистых плит; карандашная, спичечная промышленность; предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и ряд других).

Таким образом, можно с большой долей уверенности говорить, что процессы вертикальной интеграции будут способствовать превращению ведущих российских лесопромышленных предприятий в глобальные лесопромышленные компании.

Преследуя главную цель повышения эффективности хозяйствования (прибыльности) каждой фирмы, холдинг одновременно путем усреднения нормы прибыли обеспечивает устойчивую общую доходность, что в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка имеет большое значение. Не обошел стороной этот процесс и лесопромышлен-

ный комплекс. Так, развитие холдинговых структур в лесопромышленном комплексе характерно практически для всех развитых лесных стран мира (табл. 2).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Таким образом, реализация намеченного в рамках принятой концепции восстановления управляемости в лесопромышленном комплексе в сочетании с решением текущих проблем стабилизации финансового состояния лесопромышленных предприятий, по нашему представлению, должна позволить преодолеть кризис управления отраслью, сформировать рыночную систему регулирования развития лесной промышленности в рамках правового государства, остановить в основном спад промышленного производства, создать условия для вывода отрасли из кризиса. Чтобы обеспечить развитие отечественного лесопромышленного комплекса, важно найти такие пути и механизмы, которые, с одной стороны, поставили бы на службу этому развитию имеющуюся производственную базу, с другой — позволили бы нейтрализовать влияние сложившихся негативных стереотипов хозяйственного поведения.

Именно поэтому важной задачей является интегрирование потенциальных возможностей всех участников для эффективной организации производства.

Необходимо поддерживать эффективно работающие предприятия, для создания условий их дальнейшей капитализации с целью их развития, повышения платежеспособности и конкурентоспособности.

Список литературы

I. Холл Р . Х . Организации: структуры, процессы, результаты . СПб .: Питер, 2001.512 с .

2 . Можаев Е . Н . Вертикально интегрированная структура предприятий ЛПК — основа эффективной стратегии развития // Изв . Иркут . экон .

акад .2002 . № 4 .С .49-51.

3 . Бренделева Е . А . Неоинституциональная экономическая теория / под общ . ред . А . В . Сидоровича . М . : Дело и сервис, 2006 . 352 с .

4 . Уильямсон О . И . Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка // Теория фирмы . СПб. : Экон . школа,

1995.525 с .

5 . Коуз Р . Фирма, рынок и право . М .: Дело, 1993. 25 с .

6 . Норт Д . Институты, институциональные изменения и функционирование экономики . М . : Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997 .

560 с

7 . Шихвердиев А. П ., Гусятников Н . В ., Беликов И . В . Корпоративное управление . М .: Издат . центр «Акционер», 2007 . 163 с .

8 . История экономических учений: учеб . пособие / под ред . В . Автономова, О . Ананьина, Н . Макашовой . М .: ИНФРА-М, 2000 . С . 670 .

9 . Драчева Е . Л ., Либман А . М . Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в Рос-

сии и за рубежом . 2001. № 4 . С . 8-15 .

10 . Маланина В . А . Неоклассический и институциональный подходы в обосновании процессов интеграции хозяйствующих субъектов в

бизнес-группы // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin) . 2005. Вып . 5 (49) . С . 63-68.

12 . Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные об-

щества (приложение № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г . № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» // Рос . газета . 1992 . 20 ноября . С . 5-6 .

13 . Ла Порта Р . , Лопес-де-Силанес Ф ., Шлейфер А. Корпоративная собственность в различных странах мира // Рос . журн . менеджмента .

2005. № 3 .С .97-148.

Трубченко Т. Г, кандидат экономических наук, доцент.

Томский политехнический университет.

Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.

E-mail: ttg1@yandex.ru

Кузнецов П. М., кандидат филологических наук, доцент.

Томский государственный педагогический университет.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: kpmroad@mail.ru

Материал поступил в редакцию 01.07.2011.

Из чего состоят интегрированные системы безопасности (ИСБ)?

Какие задачи решает единая система безопасности объекта?
В каких случаях есть смысл объединить отдельные подсистемы в ИСБ?

В наше время сложно представить производство, торговый объект, государственное учреждение или офис без систем технической безопасности. Системы контроля и управления доступом (СКУД), охранно-пожарной сигнализации (ОПС), видеонаблюдения (CCTV) широко применяются на объектах самого разного типа и масштаба.

При правильном подходе к проектированию и рациональном выборе оборудования каждая подсистема успешно решает те задачи, для которых она предназначена.

Но что делать, если разрозненные системы не обеспечивают приемлемого уровня безопасности объекта?

Как быть, если вы подобрали оборудование, запустили подсистемы, но у вас остались нерешенными задачи:

  • Как принимать единственно верные решения в каждой конкретной ситуации?
  • Как увеличить скорость принятия решений?
  • Как собрать все необходимые данные для разбора происшествий в одном месте?
  • Как снизить влияние «человеческого фактора»?
  • Как обеспечить централизованное управление?
  • Как повысить отказоустойчивость единой системы безопасности?
  • Как обеспечить корректную совместную работу оборудования различных брендов?

Эти задачи решает ИСБ – интегрированная система безопасности

Интегрированная система безопасности – это комплекс подсистем различного назначения (СКУД, ОПС, CCTV, система охраны периметра, система учета автотранспорта и проч.), связанных в единое целое. ИСБ – это больше чем сумма входящих в нее функциональных модулей, это единая система безопасности, обеспечивающая защиту объекта на гораздо более высоком уровне.

1. Единственно верные решения в каждой конкретной ситуации!

Чтобы принять максимально обоснованное решение, необходима всесторонняя и исчерпывающая информация о состоянии объекта. ИСБ собирает данные от всех подсистем в единой точке.

Оператор ИСБ принимает решение, руководствуясь не только сообщением о некотором событии, но и связанными данными от других подсистем.

Например, при поступлении тревожного сообщения о несанкционированном проходе оператор интегрированной системы безопасности сможет увидеть на своем экране:

  • Сообщение о попытке несанкционированного доступа: время, место
  • Графический план помещений объекта с выделением соответствующей области и устройства, подавшего тревожный сигнал
  • Изображение с соответствующих камер видеонаблюдения
  • Данные о количестве людей в помещении
  • Сигналы с датчиков движения, и т.д.

2. ИСБ повышает скорость принятия решений

Безопасность объекта – это прежде всего своевременная реакция на возможные угрозы. Как можно увеличить скорость отклика? В первую очередь – путем автоматизации однотипных операций. ИСБ позволяет запрограммировать действия системы при определенных событиях, сигналах и их комбинациях. Последовательность таких действий называется сценарием.

Сценарий может быть запущен автоматически или вручную, но в любом случае контроль остается за оператором. Оператор может отклонить запуск сценария или остановить его выполнение в любой момент.

Пример такого сценария – реакция ИСБ на срабатывание датчика пожарной сигнализации. На автоматизированное рабочее место оператора приходит тревожное сообщение, а также изображения с камер видеонаблюдения, графический план помещения с выделением соответствующей области, данные о количестве людей в помещении и т.д. Если оператор подтверждает сообщение, запускается следующий сценарий:

  • В здании включается оповещение о пожарной тревоге
  • Cрабатывают системы пожаротушения
  • Сигнал о пожаре рассылается в соответствующие ведомства (в службы пожарной охраны, скорой помощи, газовую службу и т.д.)
  • В здании отключается общее электроснабжение и включается система аварийного освещения, лифты достигают ближайшего этажа, открываются и блокируются в данном состоянии
  • Происходит разблокирование преграждающих устройств СКУД по пути следования из области возгорания для беспрепятственной эвакуации людей.

Все эти действия производятся в ИСБ автоматически: оперативно, согласованно и в правильной логической последовательности.

3. Все необходимые данные для разбора происшествий – в одной точке интегрированной системы безопасности

После устранения чрезвычайной ситуации необходимо выявить ее причины. Приходится запрашивать, сопоставлять и анализировать разнородные данные: изображения видеокамер, сигналы датчиков, отчеты СКУД и т.д. Должностное лицо может вообще не узнать о происшествии, если это не выгодно исполнителю (дежурному оператору)!

Интегрированная система безопасности обеспечивает полную прозрачность разбора происшествий. При возникновении ЧС автоматически сохраняются показания датчиков, изображения камер видеонаблюдения и т.д. В единый для всех подсистем журнал последовательно записываются все события и действия операторов. Достаточно посмотреть отчет за нужный интервал времени, чтобы восстановить ход событий!

4. ИСБ снижает влияние «человеческого фактора»

«Человеческий фактор» — слабое звено в системах безопасности. Человек (администратор, оператор, пользователь системы) может ошибаться и совершать намеренные правонарушения, упускать из вида важные факторы и скрывать информацию.

Оставляя за людьми функции принятия решения, ИСБ позволяет контролировать их действия. Политика безопасности предприятия становится не рекомендательной, а обязательной к исполнению!

5. Централизованное управление единой системой безопасности

Как эффективно управлять оборудованием различного назначения, находящегося в разных помещениях объекта? Как связать распределенные функциональные модули в единую систему безопасности?

Это возможно только при централизованном управлении. Сбор данных от всех подсистем в единой точке позволяет выработать оптимальное управляющее воздействие. ИСБ – это возможность оперативно реагировать на событие, даже если оно произошло в другом городе (для объектов с филиальной структурой).

6. Повышается отказоустойчивость системы!

Отказоустойчивость системы – это способность выполнять свои функции при выходе из строя отдельных компонентов. В ИСБ это возможно благодаря следующим инструментам:

Перераспределение нагрузки. Если отдельные узлы системы отключаются, или теряется связь с ними, нагрузка автоматически перераспределяется между узлами, на которых установлено аналогичное оборудование. ИСБ продолжает функционировать без снижения уровня безопасности!

Многоуровневое резервирование ключевых функций. Логика интегрированной системы безопасности и база данных сохраняется на нескольких иерархических уровнях: центральном сервере, контроллерах и т.д. При обрыве связи с верхними уровнями оборудование переходит в автономный режим работы, продолжая обеспечивать безопасность «своего» сегмента;

«Горячее» резервирование ядра системы. Если основной сервер ИСБ выходит из строя, управление передается на резервный. Система продолжает работать без потери функционала и снижения уровня надежности, а после восстановления основного сервера резервный автоматически возвращается в режим ожидания.

7. Корректная совместная работа оборудования различных брендов…

… осуществляется в ИСБ за счет максимально глубокой интеграции на аппаратном уровне. С конкретными решениями, представленными компанией ААМ Системз, можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта. Если же на объекте уже применяются технические системы безопасности, они могут быть объединены в ИСБ с помощью специализированного программного обеспечения: ПК LyriX или ПК APACS 3000.

Позвоните или напишите нашим специалистам, чтобы узнать спецификации и цены на оборудование и ПО для ИСБ.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР*

Е.В. НЕПРИНЦЕВА,

кандидат экономических наук, доцент Московского государственного технологического университета «Станкин», заместитель руководителя Центра информатизации экономического анализа

С.А. ШУБИН,

начальник отдела анализа и сопровождения регламентов рынка НП «АТС»

В условиях обостряющейся конкуренции на рынке банковских услуг и возрастающей экспансии зарубежных финансовых институтов все большее внимание отечественные кредитные организации уделяют реальному сектору экономики.

Определяющей тенденцией развития отечественной промышленности является формирование крупных интегрированных структур. Динамичное развитие интеграционных процессов в российской экономике определяет необходимость разработки комплексного научно-методического аппарата анализа и оценки эффективности интеграции, который позволит определить наиболее перспективные с точки зрения инвестирования интегрированные структуры.

Заметной чертой российского отраслевого ландшафта является вертикальная интеграция, представляющая собой одну из наиболее неоднозначных форм экономической организации, обладающая специфическими, присущими только данному типу интеграции достоинствами и недостатками, и характеризующаяся собственными закономерностями развития. Использование преимуществ вертикальной интеграции возможно, если интегрированные структуры имеют потенциал реализации и наращивания эффекта совместной деятельности.

Обеспечение реализации данного потенциала предполагает, чтобы, во-первых, само образование интегрированных структур было направлено на формирование эффекта скоординированной деятельности и, во-вторых, отбор потенциальных участников объединения происходил на основании анализа, позволяющего определить роль каждого из них в процессе достижения единых целей, а

* По материалам журнала «Региональная экономика». — 2007. — № 12 (51).

также оценить потенциальные преимущества и недостатки формирующейся группы.

В этой связи созданию вертикально интегрированной структуры должно предшествовать проведение анализа потенциальной эффективности вертикальной интеграции в соответствующей отрасли и определение наиболее предпочтительных для включения в интегрированную структуру предприятий.

Вместе с тем изучение научных источников и существующей практики оценки эффективности интегрированных структур позволяет сделать вывод о том, что если проблемы финансового анализа деятельности интегрированной фирмы в той или иной степени могут быть решены на основе существующих методических и нормативно-правовых документов, то вопросы, связанные с оценкой потенциальной эффективности будущей интегрированной структуры и выбором состава участников объединения в методологическом плане, обеспечены крайне слабо.

По нашему мнению, основой выработки адекватных алгоритмов анализа и оценки эффективности вертикальной интеграции как на стадии принятия решения о целесообразности формирования интегрированной структуры, так и в процессе ее функционирования должно послужить комплексное моделирование, учитывающее интеграционные эффекты и типологические особенности вертикальной интеграции.

Следует учитывать, что экономическая эффективность функционирования вертикально интегрированной структуры в значительной мере зависит от критериев и принципов отбора предприятий для включения в объединенную группу, определяется глубиной взаимной кооперации, включенностью каждого участника группы в процесс создания и продвижения на рынок конкурентоспособной

продукции, степенью достижения структурой действительного экономического и технологического единства. Игнорирование данного факта, например, при формировании нефтяных холдингов в России в период приватизации, привело к тому, что практически каждая из крупных компаний до сих пор характеризуется структурной несбалансированностью между запасами сырья, объемами добычи, мощностью нефтеперерабатывающих заводов и размерами сбытовой сети нефтепродуктов, а также территориальной несбалансированностью добывающих и нефтеперерабатывающих мощностей. Ряд компаний до сих пор испытывает дефицит перерабатывающих мощностей, что, очевидно, сказывается на рентабельности их продаж в связи с различием в доходности экспортных сделок по продаже нефтепродуктов и по продаже сырой нефти.

На стадии функционирования уже сформированной вертикально интегрированной структуры должен проводиться мониторинг деятельности объединенной группы в целях определения необходимости сужения поля корпоративного взаимодействия — исключения исчерпавших ресурс эффективности хозяйственных связей либо расширения этого поля, организации дополнительных интеграционных линий между существующими партнерами или включения во взаимодействие новых контрагентов.

Алгоритм анализа и оценки эффективности формирования и функционирования вертикально интегрированных структур, соответствующий рассмотренному методологическому подходу, должен включать в себя следующие основные стадии:

• анализ потенциальной эффективности вертикальной интеграции в соответствующей отрасли;

• оценку наиболее предпочтительных для включения в вертикально интегрированную структуру предприятий;

• мониторинг функционирования сформированной вертикально интегрированной структуры.

Анализ потенциальной эффективности вертикальной интеграции в соответствующей отрасли должен базироваться на комплексной оценке стимулов и потенциальных преимуществ, которые могут быть реализованы вертикально интегрированной структурой. Для этих целей необходимо провести анализ отрасли и возможностей вертикальной интеграции, включающий в себя следующие основные этапы:

• оценку степени специфичности активов;

• анализ рыночной концентрации;

• определение возможной степени увеличения рыночной власти;

• оценку эффективности решения проблемы поставок;

• оценку возможной экономии оборотных средств.

Степень специфичности активов взаимодействующих предприятий, то есть конкретные характеристики ресурсного потенциала, обеспечивающего эффективность кооперации, выступает важным критерием потенциальной эффективности вертикальной интеграции. По мере возрастания уровня «специфичности» активов взаимодействующих предприятий усиливается мотивация к заключению долгосрочных контрактных отношений в противовес рыночной организации.

Для анализа степени специфичности активов могут быть использованы такие показатели, как коэффициент специфичности активов и коэффициент доходности специфических активов. Коэффициент специфичности активов:

ту _ спец.актив.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

спец.

V,,

(1)

где V — специфические активы предприятия;

^ спец. актив. ^ ^ г ^ г •>

— общая величина активов предприятия.

актив.

Коэффициент специфичности активов позволяет определить совокупную долю, занимаемую специфическими активами в общем объеме активов предприятия, и оценить степень подверженности фирмы риску оппортунистического давления со стороны контрагентов. Чем выше данный показатель, тем эффективнее будет вертикальная интеграция. Чем ближе будет приближаться значение данного показателя к единице, тем целесообразнее формирование вертикально интегрированной фирмы по сравнению с использованием рыночного механизма.

Коэффициент доходности специфических активов:

ту- дох.спец.

Лдох. = —

(2)

где Кох спец — доход, полученный в результате использования специфических активов; Кох — валовый доход предприятия.

Коэффициент доходности специфических активов отражает долю общего дохода фирмы, которая приходится на продукцию, произведенную с использованием специфических активов. Чем ближе будет приближаться значение данного показателя к единице, тем целесообразнее фор-

мирование вертикально интегрированной фирмы по сравнению с использованием рыночного механизма.

Дополнительным источником информации для анализа предпочтительности вертикальной интеграции дезинтегрированного производства должно послужить сопоставление показателей специфичности активов с существующей в отрасли степенью неопределенности в трансакциях и их частотой. Стимулы к интеграции будут увеличиваться по мере возрастания неопределенности и частоты трансакций даже при условии умеренной степени специфичности активов.

Следующим этапом анализа потенциальной эффективности вертикальной интеграции является оценка степени рыночной концентрации. При высокой концентрации фирм на предыдущей или последующей стадиях технологического процесса в условиях дезинтегрированного производства высока вероятность возникновения ситуации, в которой фирмы, обладающие значительной рыночной властью, будут диктовать свои условия. Одним из возможных способов исключения монопольного или монопсонического давления на предприятие является вертикальная интеграция.

Для измерения рыночной концентрации предлагается использовать коэффициент концентрации и индекс Герфиндаля-Гиршмана, используемые при антимонопольном регулировании.

Коэффициент рыночной концентрации (СЕ) позволяет оценить монополизацию рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Чем выше значение данного показателя, тем значительнее рыночная власть крупнейших фирм и слабее конкуренция на рынке. Коэффициент рассчитывают как процентное отношение суммарного объема реализации отдельных крупнейших компаний к общему объему реализованной продукции в пределах выявленных географических границ рынка:

crn =’1

-100%,

(3)

Недостаток данного показателя заключается в том, что он учитывает не все фирмы, действующие на рынке. Кроме того, показатель концентрации является нечувствительным к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, СЕ3 будет одинаковым и равным 60 % в случае, когда одна фирма контролирует 50 % рынка, а остальные 2 — по 5 %, и в случае, когда рыночные доли 3 фирм равны 20 % каждая.

Преодолеть этот недостаток при измерении уровня рыночной концентрации позволяет использование индекса Герфиндаля — Гиршмана, который учитывает общее число субъектов, действующих на рынке. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля — Гиршмана (НН1) рассчитывают как сумму квадратов рыночных долей (в процентах), занимаемых на рынке всеми действующими фирмами:

hhi=£ (д. )2,

i=1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

0 < HHI < 10 000,

(4)

где Q — общий объем реализованной на рынке продукции; (21 — объем продукции, реализованный i-й крупнейшей фирмой; N — число крупнейших фирм, действующих на данном рынке.

Данный коэффициент позволяет не только провести анализ динамики уровня концентрации рынка, но и установить, за счет доли каких фирм (крупных, средних или мелких) наметились изменения в структуре рынка. В зависимости от коли-

где д = a 100%.

. Q

Индекс Герфиндаля — Гиршмана возрастает по мере усиления концентрации на рынке и достигает своего максимума при чистой монополии. Чем меньшие значения принимает индекс, тем сильнее конкуренция на рынке и слабее рыночная власть фирм. На рынке совершенной конкуренции значение показателя стремится к нулю.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля — Гиршмана по методике антимонопольных органов выделяются три типа рынка:

I тип — высококонцентрированный рынок:

70 % < CR3 < 100 % 1800 < HHI < 10 000;

II тип — умеренно концентрированный рынок:

35 % < CR3 < 70 % 800 < HHI< 1800;

III тип — низкоконцентрированный рынок:

CR3 < 35 %;

HUI< 800.

При развитии рынка от низкоконцентрированного к высококонцентрированному будет возрастать эффективность вертикальной интеграции как механизма, противодействующего проявлениям

монопольной власти как со стороны поставщиков, так и со стороны покупателей.

Определение возможной степени увеличения рыночной власти формируемой вертикально интегрированной структуры позволяет выявить допустимые для рассматриваемой отрасли пределы возможного изменения цены конечного продукта интегрированной фирмы за счет снижения транс-акционных издержек и решения проблемы «двойной надбавки» как в рамках каждого отдельного передела, так и для интегрированной структуры в целом.

Для оценки рыночной власти вертикально интегрированной фирмы предлагается использовать модель формирования цены на конечную продукцию, позволяющую сопоставить процесс ценообразования как в условиях интегрированного производства, так и в условиях дезинтегрированного технологического процесса.

Рассмотрим производственную цепочку, состоящую из трех стадий (переделов) технологического процесса. Продукцию, выпускаемую на предыдущем переделе и используемую в производстве на следующем, будем называть промежуточным продуктом.

В условиях дезинтеграции производственного процесса предприятий, составляющих единую технологическую цепочку, цену продукта любого из переделов можно выразить как

Р = Р-1 + di + ^ +П, (5)

где i — порядковый номер передела; р1 — стоимость

промежуточного продукта ¿-го передела; d¡ — добавленная стоимость ¿-го передела без учета трансакционных издержек и прибыли; —трансак-ционные издержки, вызванные необходимостью заключения и контроля исполнения контрактов; — прибыль, заложенная на данном переделе.

При этом себестоимость производства на каждом переделе технологической цепочки будет равна

С = Р-1 + d¡ + (6)

Трансакционные издержки, вызванные необходимостью заключения и контроля исполнения контрактов, каждого передела при дезинтегрированном производстве включают в себя затраты на заключение и контроль исполнения серии соответствующих контрактов как с предыдущим, так и с последующим переделом (рис. 1).

Следовательно, трансакционные издержки каждого из переделов

^ ¡-1 + ¡+l,

(7)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

где — трансакционные издержки, вызванные необходимостью заключения и контроля исполнения контракта с предыдущим переделом; ^^ — трансакционные издержки, вызванные необходимостью заключения и контроля исполнения контракта с последующим переделом.

Тогда цены промежуточных продуктов каждого из переделов рассматриваемой технологической цепочки соответственно равны:

Р1 = Ро + dl + Zl + П = Ро + dl + + ^ +П1,

Р2 = Р + d2 + Z2 + П = Ро + ¿1 + zl\0 +

+ z1|2 + П1 + d2 + z2|1 + z2|з + П2, (8)

р3 = р2 + d3 + z3 +п3 = р0 + d1 + z1|0 + Z|2 +п1 + d2 +

+ Z2|1 + Z2|з + П2 + 43 + Zз|2 + Z34 + п3,

где р0 — цена промежуточного продукта — исходного сырья:

Ро = 4о + Zо +по = 4о + Zо|l +по. (9)

Выражение (8) наглядно демонстрирует, что прибыль, закладываемая на предыдущих переделах (п1 + п2), и трансакционные издержки ^ + z2) входят составной частью в себестоимость производства конечной продукции (С3):

С3 = ро + + Zl0 + z1|2 + п1 + 42 +

+ ^ + z2|3 + п + + z3|2 + (10)

В рамках же вертикально интегрированной производственной цепочки цена конечного продукта не будет включать нормы прибыли, закладываемые на предыдущих переделах, поскольку

Компания № 1

‘ф

2\\2 22\3

Компания № 2

‘2|1

‘3\2

‘3\4

Компания № 3

Рис. 1. Схема трансакционных издержек, вызванных необходимостью заключения и контроля исполнения контрактов, при дезинтегрированном производстве

Рис. 2. Схема транс-акционных издержек, вызванных необходимостью заключения и контроля исполнения контрактов, при вертикальной интеграции

в данном случае она закладывается только на последнем переделе. Кроме того, трансакционные издержки вертикально интегрированной фирмы ограничиваются трансакциями, связанными с заключением и контролем исполнения контракта исключительно с предприятиями, не включенными в объединенную фирму (рис. 2).

Следовательно, цены промежуточных продуктов каждого из переделов вертикальной интеграции можно выразить следующим образом:

«ВИ = Ро + 4 + ¿1 = Ро + 4 + ^

«ВИ

Р1

«ВИ

Р2ВИ = рВи + 4 = Ро + й, + ^

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

10 + ¿2,

РзВИ = Р

ВИ + d3 + ¿3 + п3 =

Рз — Рз = ¿112 + % + ¿213 + ¿312 + П1 + П2

(15)

Основываясь на выражениях (8) и (11), цену конечного продукта в рамках дезинтегрированного производства и при вертикальной интеграции сопряженных производств для п переделов технологической цепочки можно представить как

п

Рп = Рп-1 + ^ + ¿п + Пп = Ро + + Ъ + П ). (16)

I=1

РГ = Ро +Ё 4 + + Ъп +Пп.

(17)

Р3 = Ро + 4 + ¿2 + ¿3 + ¿1|о + ¿12 + ¿21 +

+ ¿2|3 + ¿3|2 + ¿3|4 + П + П +П3. (13)

Таким образом, цена конечной продукции, произведенной вертикально интегрированной фирмой, может быть значительно ниже цены конечной продукции, произведенной в условиях дезинтегрированного производства. При этом увеличение цены конечной продукции при дезинтегрированном производстве происходит пропорционально числу переделов в технологической цепочке.

Из приведенного анализа следует, что вертикально интегрированная фирма получает конкурентные преимущества не только с точки зрения возможности установления более низкой цены на свою продукцию, но и имеет более широкие пределы ее изменения.

Для определения границ, в которых вертикально интегрированная фирма может варьировать цену конечного продукта технологического процесса, рассмотрим возможность изменения цены конечного продукта при дезинтегрированном и вертикально интегрированном производствах. В целях упрощения анализа сделаем допущение, что добавленная стоимость, трансакционные издержки, обусловленные необходимостью заключения и контроля исполнения контрактов, а также прибыль на каждом из переделов равны, т. е. соответственно с11 = = йъ, г1|о = г1|2 = ¿2|1 = ^2|3 = ¿3|2 = ^3|4 и П1 = П2 = П3. При этом исходные издержки на добычу сырья не учитываются в связи с тем, что они будут одной и той же величины как при дезинтеграции, так и при интегрированном производстве (ро = о) .

Тогда из выражений (13) и (14) получим, что цены конечной продукции при дезинтегрированном и вертикально интегрированном производствах соответственно составят:

Р3 = 3d + 6z + 3п,

Р3ВИ = 3d + 2z + п.

(18) (19)

\=1

Себестоимость производства конечной продукции — выражения (6) и (10) — будет соответственно равна:

С3 = 3d + 6z + 2п, (20)

С3ВИ = 3d + 2z. (21)

Из выражений (20) и (21) видно, что издержки производства конечной продукции при дезинтегрированном производстве составляют величину, которая на (41 + 2п) больше величины издержек при интегрированном производстве.

На рынке конечной продукции предприятие — производитель конечной продукции как в составе вертикально интегрированного производства, так и при дезинтеграции имеет возможность варьировать цену на конечный продукт в пределах, ограниченных издержками производства и среднеотраслевой ценой конечного продукта. Рассмотрим эти границы для дезинтегрированного и вертикально интегрированного производств (см. таблицу). Допустим, что среднеотраслевая цена конечного продукта равна цене конечного продукта дезинтегрированного производства и составляет величину, равную 3d + 6г + 3п.

Таблица

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Возможность изменения цены конечного продукта при дезинтегрированном и вертикально интегрированном производствах

Себестоимость производства конечной продукции Цена конечного продукта при дезинтегрированном и вертикально интегрированном производстве Среднеотраслевая цена конечного продукта

3d + 6г + 2п < р, < 3d + 6г + 3п

3d + 2г < р,ВИ < 3d + 6г + 3п

предлагается использовать модель формирования двойной надбавки.

Итак, пусть прибыль (п), закладываемая на i-м переделе, равна:

п, = п х С, (22)

где п{ — норма прибыли ¿-го передела.

Тогда цены продукции каждого передела технологического процесса, состоящего из трех переделов, при дезинтеграции будут равны

д = (1 + п) хС!,

р2 = (1 + п2)хС2 = (1 + п2) х

х ((1 + п)хС1 + d2 + z2), р3 = (1 + п3)хС3 = (1 + п3) х.

В целях упрощения анализа сделаем допущения:

• нормы прибыли каждого передела равны П = п2 = п3;

• затраты на приобретение исходного сырья не учитываются (р0 = 0), так как они равны как при дезинтеграции, так и при интегрированном производстве.

Соответственно, издержки производства первого передела

С = й, + (24)

Пусть d■ + = D¡, тогда цена конечного продукта при дезинтеграции будет равна

р3 = (1 + п) х ,

или (25)

р3 = (1 + п) х D3 + (1 + п)2 х D2 + (1 + п)3 х D1.

В условиях вертикальной интеграции производственного процесса при тех же допущениях цена продукции переделов рассматриваемой технологической цепочки будет равна:

рВИ = (1 + п) х Ц + z1) = (1 + п) х Д, Р2ВИ = (1 + п) х + Zl + d2 + z1) =

= (1 + п) х (Д + Д), (26)

р3ВИ = (1 + п)х (^ + z2 + d2 + z2 + d3 + z3) = = (1 + п) х (D1 + Д2 + D3).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Основываясь на выражениях (25) и (26), цену конечного продукта в рамках дезинтегрированного производства для п переделов технологической цепочки можно представить как

(27)

р1 =£ (1 + п)’+1- Д,

где j — общее число переделов в технологическом цикле.

¡¡=1

При вертикальной интеграции сопряженных производств цена конечного продукта составит

р™ = (1 + . (28)

I=1

Таким образом, предприятия, включенные в вертикально интегрированную структуру, могут получать более высокую по сравнению с дезинтегрированными предприятиями прибыль, а также имеют все шансы для увеличения доли, занимаемой на рынке за счет снижения цены, обусловленной решением проблемы двойной надбавки и уменьшением трансакционных издержек по сравнению с дезинтегрированными участниками рынка конечной продукции.

Сопоставление возможностей изменения цены конечного продукта при дезинтегрированном и вертикально интегрированном производствах позволяет оценить степень возможного увеличения рыночной власти фирмы в результате вертикальной интеграции. Эта возможность в каждом отдельном случае будет различной, что выявляется в ходе анализа каждой конкретной отрасли.

Следующий этап — оценка эффективности вертикальной интеграции нарешение проблемыпоставок— является особенно актуальным для фирм, функционирующих в условиях развитой конкуренции на рынках факторов производства. В таких условиях при дезинтегрированном производстве существует опасность возникновения сбоев в поставках ресурсов, что может привести к недозагруженности производственных мощностей и, соответственно, к снижению выпуска конечного продукта.

Для оценки эффективности решения проблемы поставок вертикально интегрированной структурой по сравнению с дезинтегрированным производством рассмотрим производственную систему, состоящую из трех стадий (переделов), каждая из которых представлена только одной компанией. Допустим, что производственные мощности указанных компаний сбалансированы — для загрузки производственных мощностей последующей стадии технологической цепочки на сто процентов необходимо и достаточно всего объема промежуточного продукта, полученного на предыдущей стадии технологического процесса.

В условиях дезинтегрированного производства полученный на i-й стадии технологической цепочки промежуточный продукт поступает в производственный процесс последующей стадии технологической цепочки исключительно через рынок данного фактора производства (М). На рынке за данный фактор производства предприятие следующего передела рассматриваемой технологической цепочки конкурирует с предприятиями других отраслей экономики. В результате такой конкуренции промежуточный продукт в объеме, равном Шт1), уходит из рассматриваемой производственной системы. Величина Шт) в каждом отдельном случае будет зависеть от редкости данного фактора производства и развитости конкуренции за него между его потребителями. Схематическое описание проблемы поставок при дезинтегрированном производстве представлено на рис. 3.

В условиях сбалансированности производственных мощностей предприятий, составляющих технологическую цепочку, при дезинтеграции объем производства на второй и третьей стадиях технологического процесса будет равен соответс-

твенно ^ _ 0т1) и

-2 — <2т2

и Q

1 — 0т1

Qm2).

Вертикальная интеграция позволяет существенно повысить надежность поставок ресурсов в рамках всей технологической цепочки. При вертикально интегрированном производстве промежуточный продукт, полученный на предыдущей стадии технологической цепочки, переходит в последующую, минуя рынок данного фактора производства (рис. 4), а объем производства конечного продукта равен Q1

Таким образом, объем производства предприятий, изготавливающих конечный продукт, в условиях дезинтегрированного производства будет на (Qm1 + Qm2) меньше, чем при вертикально интегрированном производстве.

Анализируя эти величины, можно оценить эффективность интеграции с точки зрения любого предприятия, производящего как конечный, так и промежуточный продукты. С ростом производственной мощности предприятий, входящих в технологическую цепочку, редкости факторов производства и конкуренции за их использование увеличивается

Компания № 1

Ql м1

QгQm,

Компания № 2

Q2 М2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Компания № 3

Рис. 3. Схематическое описание проблемы поставок при дезинтегрированном производстве

Компания № 1

Компания № 2

Компания № 3

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФИРМА

Рис. 4. Схематическое описание проблемы поставок при вертикально интегрированном производстве

эффективность вертикальной интеграции по сравнению с дезинтегрированным производством.

Другим критерием эффективности вертикальной интеграции может выступать показатель экономии оборотных средств. Особенностью состояния большинства промышленных предприятий является недостаток оборотных средств, пополнение которых за счет коммерческого кредита в ряде случаев становится тяжелым экономическим бременем вследствие высокой платы за его использование. Кроме того, выплачиваемые проценты существенно увеличивают себестоимость изделия и, соответственно, цену конечного продукта.

При дезинтегрированном производстве величина оборотных средств, необходимая промышленному предприятию для обеспечения производственного процесса, определяется в том числе затратами на покупку промежуточного продукта предыдущего передела, включая затраты, обусловленные проблемой двойной надбавки и трансакционными издержками, связанными с необходимостью заключения и контроля исполнения контрактов. Вертикальная интеграция позволяет уменьшить необходимую величину оборотных средств за счет решения проблемы двойной надбавки и исключения необходимости заключения и контроля исполнения контрактов между интегрированными предприятиями.

Для определения общей экономии оборотных средств (ЭОС) в результате объединения компаний в вертикально интегрированную структуру может быть использован следующий показатель:

ЭОС =—г ДОС, 365

(29)

где ^ — продолжительность технологического цикла производства готовой продукции; г — среднерыночный процент использования заемных средств; ДОС — сэкономленные средства в течение рассматриваемого периода.

, ^ви + и — Z

(30)

ДОС =£ р,ВИ —X р1

¡=1 ¡=1

Чем выше значение показателя общей экономии оборотных средств, тем эффективнее будет вертикальная интеграция по сравнению с использованием рыночного механизма.

Вертикальная интеграция в рассматриваемой отрасли считается целесообразной, если в результате анализа ее потенциальной эффективности будет установлено, что объединение предприятий принесет дополнительную экономическую выгоду по сравнению с дезинтегрированным производством. Существенное достоинство представленного подхода к анализу целесообразности объединения предприятий единого технологического цикла в интегрированную структуру заключается в отсутствии необходимости получения инсайдерской информации о предприятиях — потенциальных участниках объединения, что до формирования единой группы сделать весьма сложно, а полученные результаты являются одним из немногих объективных источников информации, на основании которой может быть принято обоснованное решение о формировании вертикально интегрированной структуры.

Литература

1. Вороновицкий М. М. Перекрестное владение собственностью как механизм вертикальной интеграции на рынках товаров и капитала // Экономика и математические методы, 1997. — Т. 33. — Вып. 3.

4. Капитоненко В. Преимущества вертикальной интеграции в формировании новых организационно-производственных систем (модельный анализ) // Российский экономический журнал. — 1994. — № 10.

6. Непринцева Е. В., Шубин С. А. Подходы к оценке эффективности функционирования вертикально интегрированных фирм на российских отраслевых рынках // Конструкторско-технологическая информатика-2005: Труды конгресса. V международный конгресс. — М.: ИЦ ГОУ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2005.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7. Плещинский А. С. Механизм равновесных трансфертных цен при вертикальном взаимодействии производственных экономических агентов // Экономика и математические методы. — 2001. — Т. 37. — № 2.

8. Якутин Ю. Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции // Российский экономический журнал. — 1998. — № 5.