Заявление на возврат НДФЛ

По расходам на медицинские услуги, лекарства можно получить налоговый вычет, суть которого сводится к возврату НДФЛ с той суммы, которая была потрачена на оплату лечения своего или ребенка. Вернуть налог можно, подав в налоговую пакет документов, в числе которых заявление на возврат НДФЛ за лечение.

Полный пакет документов, необходимых для оформления социального вычета и возврата подоходного налога приведет в этой статье.

Заявление на возврат НДФЛ за лечение – бланк, образец заполнения…

В их числе декларация 3-НДФЛ.

Бланк и образец 3-НДФЛ которой представлен здесь.

Возврат можно осуществить после того, как закончится год, в котором зафиксированы траты. Важно, чтобы в этом году был доход, облагаемый НДФЛ, иначе вернуть ничего не получится.

Заявление для подачи в ФНС имеет типовую форму, утверждено приказом 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@ в ред. от 23.08.2016. Это новая форма заявления, которое следует применять для информирования налоговой о праве на льготу.

Скачать бланк заявления о возврате налога и образец заполнения заявления при возврате НДФЛ за лечение можно ниже. За год возможно вернуть только 13% от социального вычета. Размер вычета на каждого ребенка — 50000 руб., размер вычета на себя — 120000 руб.

Вернуть налог можно не только по расходам на лечение, но и на обучение — скачать образец, а также покупку квартиры — образец заявления.

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ за лечение

В бланк заявления следует вписать следующую информацию:

  • название налоговой инспекции, куда подается документ, следует обращаться по месту проживания;
  • реквизиты заявителя — того лица, которое оплатило лечение и с которым заключен договор на оказание медуслуг;
  • основание для обращения за возвратом подоходного налога — п.6 ст.78 НК РФ;
  • наименование налога, подлежащего возврату. По данному бланку заявления можно вернуть любой налог или переплату по нему, поэтому необходимо уточнить, что именно требуется заявителю;
  • год, за который нужно произвести возврат — год, в которой оплачено лечение или лекарства;
  • причина возврата — предоставление социального налогового вычета;
  • размер вычета — цифрами и прописью;
  • реквизиты счета, куда налоговая должна перечислить деньги в случае одобрения, перечисляется вся сумма налога;
  • дата заполнения и подпись.

На основании полученных документов налоговая проводит камеральную проверку в течение трех месяцев, по истечению которых принимается решение о возврате НДФЛ. Если решение положительное, то деньги будут перечислены на счет, указанный в заявлении.

Скачать образец документа

Заявление на возврат подоходного налога в связи с расходами на лечение бланк — скачать.

Заявление на возврат НДФЛ за лечение образец — скачать.

♦  Рубрика: Заявления.

Законодательство РФ предусматривает различные социальные налоговые вычеты.

Заявление на возврат НДФЛ на лечение: образец 2018 года, форма, советы по заполнению

Полный их перечень указан в статье 219 Налогового Кодекса РФ. В список социальных налоговых вычетов входят расходы на лечение, обучение, финансирование пенсии, благотворительность. Как и с любым другим налоговым вычетом, гражданин имеет право вернуть лишь 13% от общей суммы затрат.

Данные вычеты предоставляются в конце года, в котором подана налоговая декларация и предоставлен ряд документов, которые подтверждают расходы. Предельная сумма налогового вычета – 120 тысяч рублей. Следовательно, вернуть можно лишь 15 600 рублей (т.к. это 13% от общей суммы). Теперь рассмотрим особенности каждого из видов социального вычета подробнее.

Вычет из суммы, затраченной на лечение

Ряд характерных положений:

Необходимые документы:

  • Налоговая декларация по форме №3;
  • Справка НДФЛ по форме №2;
  • Копии документов, которые могли бы подтвердить родство с лицом, оплатившим лечение (если возместить затраты нужно не вам). Это может быть свидетельство о бракосочетании, о рождении ребенка (если таковой имеется), свидетельство о рождении самого налогоплательщика, если он производил оплату лечения своих родителей;
  • Если проходила оплата медицинских услуг – необходим соответствующий договор, оригинал справки, подтверждающей оплату услуг, справка с перечнем медикаментов, приобретаемых пациентом за свой счет (если таковые имелись) и платежные документы, подтверждающие сами расходы (чеки, квитанции и т.п.).

Вычет из суммы, затраченной на обучение

Ряд характерных положений:

  • Форма обучения значения не имеет. Исключение – для детей принимаются расходы только на дневное обучение
  • Учитывается не длительность обучения, а дата оплаты
  • Если расходы на обучение совершены из материнского капитала – они не возмещаются

Необходимые документы:

  • Заявление в письменной форме;
  • Копия первых страниц паспорта;
  • Копия ИНН;
  • Оригинал справки о полученных доходах по форме 2-НДФЛ;
  • Сберегательная книжка;
  • Копия договора с учреждением, в котором непосредственно обучается лицо;
  • Документ, подтверждающий оплату обучения, оригинал и копия.

Вычет из суммы, затраченной на финансирование будущей пенсии

Необходимые документы:

  • Заявление в письменной форме;
  • Копия первых страниц паспорта;
  • Копия ИНН;
  • Оригинал справки о полученных доходах по форме 2-НДФЛ;
  • Декларация 3-НДФЛ;
  • Сберегательная книжка;
  • Документы, подтверждающие выплату взносов из зарплаты;
  • Выписка, указывающая на состояние пенсионного счета, с соответствующей подписью и штампом;
  • Платежные документы, подтверждающие сами расходы (чеки, квитанции и т.п.).

Вычет из суммы, затраченной на благотворительность

В случае, если вы переводите определенное количество средств на помощь тем, кто в ней нуждается, и при этом желаете покрыть часть расходов – вам понадобятся следующие документы:

  • Заявление в письменной форме;
  • Копия первых страниц паспорта;
  • Декларация 3-НДФЛ;
  • Справка по форме 2-НДФЛ;
  • Копия ИНН;
  • Копии документов, подтверждающие перевод денежных средств на благотворительность (чеки, квитанции, договоры).

Стоит учесть, что вам положена компенсация в размере 13% от суммы, потраченной на благотворительность, но она не может превышать четверти от вашего дохода за год.

Остались вопросы? Нужна помощь?

Мы можем проконсультировать вас по вашим вопросам совершенно бесплатно!

или звоните по телефонам +7 (499) 455-09-87, Вся Россия. Консультация — бесплатна!

Образец заявления на предоставление социального налогового вычета

В инспекцию ФНС России ___________________
                               От _______________________________________
                               ИНН ______________________________________
               Документ, удостоверяющий личность: _______
                               __________________________________________
                               Кем выдан: _______________________________
                               Дата выдачи документа: ___________________
                               проживающего(ей) по адресу: ______________
                               __________________________________________
                               контактные телефоны: _____________________

Заявление

Прошу предоставить мне социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 219 Налогового кодекса РФ в сумме 8 000 (восемь тысяч) рублей, направленной на приобретение медикаментов, назначенных лечащим врачом.
Документы, подтверждающие право на вычет (рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств, квитанции об оплате), прилагаются.

         Дата ___________                             Подпись __________

Назад    Оглавление закона   Вперед